亨利（汤姆·艾弗瑞特·斯科特 Tom Everett Scott 饰）是一名退伍军人，曾经被派往阿富汗驻守，经历了一段炮火和鲜血洗礼的不堪岁月。如今，亨利重新回归平静的生活，在国王岛上成为了一名护林员。亨利十分享受现在的时光，然而，占有德克尔的死却在他心中投下了一道无法抹去的阴影。
亨利一直觉得自己应该对德克尔的死负责，德克尔的哥哥克雷（奥兰多·琼斯 Orlando Jones 饰）亦是这么认为，他觉得正是亨利的怯懦和背叛导致了弟弟的死亡，于是不远万里赶来，想要为弟弟报仇雪恨。就在紧张气氛一触即发之时，一架载满了毒品的飞机坠落到了国王岛上，一时间，世界各地的毒贩纷纷赶来想要谋利，国王岛彻底失去了往日的宁静。
这部电影是基于西班牙巴斯克埃塔组织于1973年12月20日,成功暗杀佛朗哥独裁政权的总理,海军上将布兰科公爵 (Don Luis Carrero Blanco)的历史事件而改编的.在1973年末，佛朗哥仍然是西班牙的铁腕执政者,他禁止反对党和劳工运动,无情地追捕巴斯克民族主义者.但同时他已经年迈,所以要解决政权的连续性和接班人问题.海军上将布兰科有足够的权威和经验并得到佛朗哥的信任.因此对于秘密的巴斯克埃塔组织而言,他们必须要除掉他.一个大胆的计划形成了,它需要小心翼翼地去执行
哈利（斯科特·巴库拉 Scott Bakula 饰）是一名拥有超自然感应能力的私家侦探，在洛杉矶，他结识了大魔术师菲利普（凯文·J·奥康纳 Kevin J. O'Connor 饰）和他美丽的妻子桃乐茜（法米克·詹森 Famke Janssen 饰），菲利普擅长表演令人匪夷所思的大型魔术，没有人知道他究竟是怎么做到的。随着交往的深入，哈利渐渐爱上了美丽活泼的桃乐茜。
在一次表演中，菲利普因为事故不幸丧生，之后在调查事件真相的过程中，哈利震惊的发现，菲利普看似美轮美奂的魔术表演能够成真，竟然是因为他和魔鬼签订了契约，而如今，桃乐茜的性命也受到了魔鬼的威胁。
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