本片由徐小明编剧及导演，拍于1982年。故事描述，元初，元人派大将军莽依图（陈观泰）灭反元分子；反元联盟潜龙帮正处外忧内患，石副帮主遭暗杀，帮主伏夷亦告病逝，帮中元老邝老师（谷峰）等，遂推举少帮主伏中原（惠天赐）继任，负责寻回藏有结盟名册之龙凤棍。岂料举行册立大典之际，石夫人（刘雅丽）突然闯进，出示两封证明中原为元人的信件，中原百辞难辩，遂私下追寻身世真相。期间中原往将军府盗取结盟名册时，几乎遇险，幸为女飞贼林雪儿（戴良纯）所救……
一群平民在发现自己陷入旨在治愈创伤后应激障碍的黑色行动计划时，为自由而奔跑。
一个老流浪汉（Rutger Hauer 饰）路经一座被疯狂犯罪行为所笼罩的城市，这里充斥着杀童、强迫卖淫等等极恶罪行，暗中统治这里的德瑞克一家热衷于当街杀人，老德瑞克（Brian Downey 饰）和两个儿子横行街头。流浪汉从德瑞克之子的手中救下妓女艾比（Molly Dunsworth 饰），结果反被警察设计陷害，身受重伤。流浪汉试图遵守这座罪恶之城的生存法则，忍辱求生，然而事与愿违，抢劫案偏偏又找上他，忍无可忍的流浪汉终于决定拿起枪寻求公平，他对暴力罪犯大开杀戒，在城市中引发了居民群起反抗的热血，德瑞克一家同样不甘示弱，借助媒体发布了针对所有流浪汉的绝杀令，一时间，罪恶之城血流成河……
宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不力，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……
金兵侵宋, 身负重伤的宋国将军嘱其女孟红, 爱徒王天龙及范天虎务必把两枚玉玺送到宋室康王手上, 匡扶宋室. 金国走狗完颜鹤利用江湖中人夺取玉玺以免康王即位, 不断向孟、王及范三人软硬兼施, 最终三人不惜与完掌握的 "风云堂" 决一死战!
青年剑客白玉龙（高远）赴关外找寻失踪的父亲白震东（罗维），因而结识丐帮帮主安乐天的义女魏金凤（郑佩佩），二人于荒漠雪地之中找寻白父达一年之久，情愫更浓，终于金剑庄成婚。二人婚后不久，玉龙竟被「龙门宫」的人捉去。「龙门宫」住着的全是武功高强的艳丽女性，白父曾和其宫主龙仙子 结婚，诞下玉龙，现在龙七姑迫玉龙和月兰结婚，玉龙誓死不从！玉龙逃回金剑庄，「龙门宫」人追至，展开大战……
民国初年，集贤武馆主人平伯被日本高手谷岚所杀，其子铁娃（川原）入山投大舌头，并将家传「霹雳拳」秘籍交予凤妞（王金凤）保存。铁娃于山中与大舌头之女红蝴蝶（施思）相处甚得。时谷岚之子谷刚（南宫勋）自日本学成归来，悦凤妞美色，挑拨其夫大熊（佟林）与铁娃之误会，幸得凤妞调解，铁娃取得大熊谅解，取回秘籍，辞别还山。后大熊与谷刚决战不敌，死于暗算；凤妞为拒谷刚淫辱，以自杀保清白。铁娃与红蝴蝶得悉，下山为凤妞报仇，卒赖「霹雳拳」的威力，置谷刚于死地.
高家庄少主高朋（刘江 饰）新婚之夜，遭遇仇家白忠堂的袭击。高败逃陈师公家，继而得知神道张三（韦白 饰）武功绝伦，行侠仗义，可为高家庄报仇。高朋暗中观察，见张三安贫乐道，奉母甚亲，于是有意接近，并派出刀客安如命试探其武功。 张母逝，高朋出资厚葬，令张三感激备至，于是不惜身家性命甘愿为高家报仇。他和偶然结识的青年侠客青衣（刘松仁 饰）同闯白忠堂，刀光剑影，血流成河。然士为知己者死，张三一腔热血报答高朋，未料却投错了恩主……
孙膑是鬼谷子的徒弟，为了下山，和鬼谷子的其他徒弟进行了一系列的斗争，最后孙膑运用自己的智慧提前下山，下山后的孙膑为魏王服务，他接受魏王的命令，训练一队女兵。但是在训练的过程中，碰到了阻碍，魏王的爱妃和侍女不配合孙膑的训练，孙膑为了树立威信，斩杀了两人。魏王知道孙膑斩杀了自己的爱妃，非常的生气，要治孙膑的罪。孙膑却以将在外，君命有所不受，君无戏言这两个理由来回答魏王，无奈魏王没有治他的罪。那时的庞涓已经在魏国混的不错了，但他嫉妒孙膑的才华，怕孙膑抢了自己的风头，于是设计孙膑，孙膑被砍去双腿。后来，孙膑和自己的其他师兄弟，利用鬼谷子遗留下来的阵法，打败了庞涓。逃跑的庞涓又误中了自己设下的陷阱。最终，庞涓自尝恶果，被自己布下的弓箭手射死，实现了自己曾经立下的如有违誓言，甘受乱箭穿心之苦的誓言
唐僧师徒四人路过火云洞，洞主红孩儿知道吃了唐三藏的肉可以长生不老，当然不放过吃唐僧肉的机会。红孩儿不敌孙悟空，很快被孙悟空的金箍棒打得狼狈败阵下来。红孩儿并未放弃并使用一个离间之计，变一个楚楚可怜美丽女子，引发孙悟空与猪八戒之间冲突，趁机抓走唐三藏。孙悟空责怪猪八戒因色性不改才惹出事端，负气不管这件事。猪八戒只好与沙悟净到火云洞救师父，无奈红孩儿武功比他们高出许多，二人不敌，只好苦苦哀求孙悟空协力救师。孙悟空也因担心唐三藏安危，捐弃前嫌，与沙悟净、猪八戒合力击退红孩儿。唐僧师徒一行继续前往西方取经。
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