一直以来,科克(安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰)都希望成为能够独当一面的魔术大师,然而,理想和现实之间的距离的遥远的,时至今日,科克亦只能在老师的演出中充当龙套演员。
一次偶然中,科克发现了一个名为“菲兹”的木偶,之后,他学会了神奇的腹语术,成为了菲兹的主人。没过多久,科克和菲兹这对古灵精怪的搭档就获得了观众们的欢迎和认可,科克因此而实现了自己的梦想。然而,就在此时,科克震惊的发现,原本只是木偶的菲兹竟然渐渐开始有了自己的思想,不仅如此,它还试图控制科克,将科克变为了它的傀儡。在痛苦和矛盾中,科克会怎样回应自己这位“老朋友”呢?
A village in Ukraine, near the Russian border. The only thing that slightly disturbs the peace there is the occasional death of an elderly person. That is also why Anatoly returns there: to take care of his dying mother.