号称“红魔”的雷蒙德(詹姆斯·斯派德 James Spader 饰)一直以来都是联邦调查局通缉名单上的“常驻人员”,某一日,这位控制了犯罪市场中大部分信息与资源的传奇人物突然现身自首,并且声称能够提供关于恐怖分子兰科(Jamie Jackson 饰)的最新线索,条件只有一个,那就是让初出茅庐的菜鸟探员莉兹(梅根·布恩 Megan Boone 饰)做他的搭档和联络员。 雷蒙德的种种举动让联邦探员们手足无措,他们既急需雷蒙德所掌握的线索,又无法相信这个有着重重黑暗历史的男人。雷蒙德的真实意图何在?他又为何偏偏选中了看似单纯的莉兹作为搭档?和传奇人物合作的这一段经历,对于年轻的莉兹来说又代表了什么呢?
故事发生在一家名为卢蒙的超级大公司内,一种名为记忆分割术的全新技术正在公司内部进行实验,接受了手术的员工将进行人格分离手术,形成公司人格和日常人格,当踏进公司大门的那一刻,他们的日常人格就会陷入沉睡,身体由公司人格主导。相对的,在离开公司的那一刻,日常人格会重新接管身体,当然,这个人格不会记得任何在公司里发生的事情。马克(亚当·斯科特 Adam Scott 饰)、迪伦(扎克·切利 Zach Cherry 饰)和埃尔文(约翰·特托罗 John Turturro 饰)三人都接受了分离手术,这一天,他们所在的部门迎来了一位名叫海莉(布丽特·洛薇尔 Britt Lower 饰)的新同事,她身上的反叛气质打破了长久萦绕在这个部门,以及整个公司内的平静。